Banque privée

Solutions de reporting pour le secteur Banque privée

Offrez à vos clients fortunés une expérience de reporting à la hauteur de leurs attentes

Les clients du Private Banking sont exigeants : ils attendent des informations financières précises, personnalisées, livrées avec réactivité et dans un format irréprochable. Dans un environnement multidevises, multi-juridictions et sous haute pression réglementaire, la production manuelle de rapports devient un frein à l’excellence. Avec ReportingSoft, automatisez et personnalisez vos reportings pour renforcer la relation client, assurer la conformité et gagner un temps précieux. Les défis du secteur Portefeuilles complexes à consolider (actifs, devises, juridictions) Demandes fréquentes et personnalisées de la part des clients Contraintes réglementaires : MiFID II, FATCA, CRS, ESG… Nécessité d’un rendu visuel haut de gamme Volumétrie importante et délais de livraison courts

 Ce que ReportingSoft apporte au Private Banking

Consolidation multi-sources : regroupez données financières, CRM, documents tiers dans un seul moteur. Éditeur de rapports no-code : donnez l’autonomie aux métiers pour créer ou adapter des modèles de rapport. Mise en page premium : génération de documents PDF professionnels, personnalisés pour chaque client. Automatisation complète : génération, validation, envoi par e-mail ou portail sécurisé, à fréquence définie. Conformité intégrée : respect des normes réglementaires en matière de contenu, de traçabilité et d’archivage.

Bénéfices pour votre banque et vos RM

• Gain de temps pour les équipes : oubliez les tableurs Excel et les copier-coller chronophages.
• Amélioration de l’expérience client : rapports visuels, clairs, livrés à temps, dans la langue du client.
• Agilité métier : les équipes peuvent réagir rapidement aux demandes spécifiques sans solliciter l’IT.
• Sécurité et gouvernance : chaque rapport est traçable, archivé et protégé selon vos politiques internes.

Cas d’usage : une grande banque privée suisse optimise son reporting client

Notre département IT passait plusieurs jours chaque trimestre à consolider les données issues de différents systèmes : portefeuille titres, CRM, historique des transactions et indicateurs ESG. Chaque Relationship Manager recevait un rapport PDF semi-manuel à relire et ajuster avant envoi au client. Ce processus mobilisait inutilement du temps, ralentissait l'envoi, et comportait un risque d'erreurs.

Grâce à ReportingSoft, nous avons automatisé l'intégralité du flux : extraction, consolidation, personnalisation des rapports, génération de PDF et distribution via notre portail client sécurisé. Chaque RM peut désormais visualiser ou valider les rapports en un clic, et nos clients reçoivent leurs documents plus rapidement, dans un format haut de gamme, multilingue et conforme aux exigences réglementaires.

— Responsable du reporting client, grande banque privée suisse (confidentiel)

Cas d’usage : un Family Office suisse

Grâce à ReportingSoft, notre équipe peut produire en moins de 3 minutes un rapport consolidé multidevises et multibancaire, avec des rendements ajustés et une note ESG dynamique pour chacun de nos clients.

— Responsable d’un multi-family office à Genève

Prêt à professionnaliser votre reporting client ?

Nos experts Private Banking vous accompagnent dans l’analyse de vos besoins et la mise en place d’une solution de reporting adaptée, flexible et hautement sécurisée.

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