Le Reporting Client est un des facteurs essentiels à la satisfaction de la clientèle et à sa fidélisation.

Reporting Client et d’un Rapport Client dans le milieu bancaire

Le Reporting Client dans le milieu bancaire est un processus périodique destiné à informer les clients sur les activités et les résultats financiers du patrimoine déposé et géré par la banque.

Cette information se matérialise sous la forme de Rapports Client (parfois aussi appelés Reporting Client) ; ceux-ci se présentent sous forme papier ou électronique, et peuvent être de type transactionnel, opérationnel ou analytique.

Voici quelques exemples de reporting client dans le milieu bancaire : avis d’opérés, relevés de compte, situation de prêts, relevé ou estimatif de portefeuille, rapport de gestion, etc.

Un Rapport Client présente des informations soit sur une seule transaction / opération (avis), une liste de transactions / opérations (relevé de transactions), un prêt (situation de prêt), ou sur l'ensemble du patrimoine des clients (relevé de portefeuille).

Dans quelle situation utiliser le Reporting Client ?

Le reporting client est utilisé quotidiennement par les banques dans diverses situations :

• La gestion administrative : envoi d’avis d’opéré et d’extraits de compte aux clients.

• La gestion de portefeuille : analyse des investissements par les gestionnaires d’actifs, et présentation des résultats financiers aux clients.

• La communication institutionnelle et commerciale : un moyen de communiquer auprès des clients : le reporting est la carte de visite de la banque, son principal canal de communication.

• Les normes bancaires : le reporting répond aux réglementations bancaires en termes de transparence et d’accès aux données pour le client (exemple : reporting fiscal).

Quels sont les utilisateurs ?

Le Reporting Client représente un outil de travail indispensable pour chaque service d’une institution financière (Informatique, Back Office, Middle Office, Front Office, Juridique et Marketing), ainsi qu’un outil de communication majeur à destination des clients.

ReportingSoft SA est une société informatique Suisse, active dans l'édition de logiciels et le conseil en informatique. Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes du cycle de vie informatique, depuis la définition et la mise en œuvre d’une stratégie jusqu’à la proposition et l’implémentation de procédures et d’organisations informatiques. ReportingSoft propose également des solutions et une aide dans le choix de plateformes et de progiciels, le développement d’applications sur mesure, l’intégration et la migration de systèmes. Grâce à des formations en technologie BIRT, nos consultants partagent leurs expériences et vous permettent d’acquérir ou de perfectionner vos connaissances en IT dans le domaine du reporting et de la Business Intelligence. 

Stratégie

Nous nous attachons à livrer des solutions qui dépassent les attentes de nos clients tant en termes de fonctionnalités, que de qualité et de délais, tout en garantissant un strict respect des contraintes budgétaires.  Nous avons la conviction que notre force réside dans les éléments suivants:

• nos connaissances approfondies des technologies de l'information
• notre savoir-faire métier spécifique à chaque secteur en termes de besoins fonctionnels et de processus
• l'utilisation de méthodologies standards du marché, soit classique en V ou Agile/scrum
• notre investissement continu dans la formation et la certification de notre personnel

Valeurs

ReportingSoft, c'est avant tout une présence internationale, des collaborateurs reconnus pour leur expertise, et qui enrichissent mutuellement leurs compétences métiers et technologiques. Dans toutes leurs actions, ils portent les valeurs du groupe : la réactivité, l’engagement, le professionnalisme et la performance. Pour ReportingSoft, la réussite d’un projet ne passe pas seulement par des compétences mais aussi par des valeurs communes fortes.

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