Reporting automatisé pour la gestion d’actifs
Automatisez vos livrables, valorisez votre expertise, renforcez la relation investisseur
Dans un univers où la transparence, la performance et la conformité sont des leviers essentiels de différenciation, le reporting ne peut plus être une tâche manuelle et chronophage.
Les gestionnaires d’actifs doivent livrer des documents impeccables, personnalisés, souvent sous forte contrainte réglementaire et dans des délais très courts.
Avec ReportingSoft, automatisez vos processus de reporting et offrez à vos clients — institutionnels ou privés — une vision claire, fiable et professionnelle de leurs investissements.
Les défis du secteur
- Multiplication des véhicules (fonds, mandats, ETF, produits structurés)
- Exigences réglementaires croissantes : MiFID II, PRIIPs, SFDR, ESG
- Besoins de consolidation multi-classes, multi-portefeuilles, multi-devise
- Reporting différencié selon les cibles (client final, régulateur, distributeur)
- Pression sur les marges et quête de productivité
La solution ReportingSoft pour les Asset Managers
- Production automatisée de tous vos livrables : factsheets, rapports de performance, rapports client, reporting réglementaire, en PDF, Excel ou formats personnalisés.
- Modèles personnalisables et évolutifs : adaptez vos rapports par client, langue, devise, ou format, sans dépendre du service IT.
- Intégration fluide à votre PMS/CRM : compatible avec SimCorp, eFront, Allfunds, ou toute autre source de données.
- Fonctionnalité no-code : vos équipes marketing, conformité ou produit peuvent concevoir et adapter leurs rapports de manière autonome.
- Respect des exigences ESG : génération dynamique de sections durabilité, scores, impact environnemental.
Des bénéfices concrets, mesurables
- Réduction du temps de production de plus de 70 % pour vos livrables récurrents
- Zéro erreur manuelle grâce à une chaîne automatisée et validée
- Expérience client renforcée : livrables premium, cohérents et ponctuels
- Conformité assurée face aux normes européennes et internationales
- Libération de vos équipes : recentrez vos collaborateurs sur l’analyse, pas sur la mise en page
Cas client : société de gestion à Zurich
Avant ReportingSoft, produire un reporting mensuel prenait trois jours. Aujourd’hui, le même livrable se génère en quelques minutes, avec une meilleure personnalisation, une meilleure cohérence, et une validation automatique.
— Responsable opérations, Asset Manager 4+ Mds AUM
Mettez le reporting au service de votre performance
Vous souhaitez moderniser vos livrables, alléger vos processus internes et répondre plus vite aux attentes de vos clients et régulateurs ?
Nous vous accompagnons avec une solution robuste, modulaire et conçue pour les métiers de la gestion d’actifs.
