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ReportingSoft - Logiciels et Services de Reporting & BI pour Entreprises

Reporting automatisé pour le secteur de l’assurance

Structurez vos données, automatisez vos livrables, gagnez en réactivité réglementaire

Dans un secteur confronté à une complexité croissante — produits multiples, exigences réglementaires, reporting actuariel, obligations ESG — l’automatisation du reporting devient un impératif stratégique. Qu’il s’agisse de générer des rapports clients, des livrables réglementaires ou des documents de pilotage internes, les équipes doivent pouvoir produire vite, juste et avec rigueur.

ReportingSoft vous aide à automatiser la production de vos rapports tout en conservant un haut niveau de personnalisation et de conformité.

Les enjeux spécifiques des assureurs

  • Conformité réglementaire : Solvabilité II, IFRS 17, PRIIPs, SFDR, rapports ESG
  • Multiplicité des produits : vie, non-vie, santé, prévoyance, entreprise, etc.
  • Volumétrie élevée : des milliers de polices, sinistres, assurés à suivre
  • Gestion multi-canal : publication en ligne, PDF, portail client, courriers
  • Obligation de traçabilité : audit interne, supervision externe, versionning

Ce que ReportingSoft apporte aux assureurs

  • Génération automatisée de vos rapports réglementaires : QRT, SFCR, rapports narratifs
  • Livrables personnalisés à la police, au client ou au canal de distribution
  • No-code editor pour les équipes métiers : vos actuaires, responsables conformité ou produits peuvent créer/modifier des modèles de rapport sans IT
  • Centralisation des données multi-source : connecteurs pour outils de gestion, actuariat, CRM, outils de suivi des sinistres
  • Distribution multicanal sécurisée : portail client, PDF sécurisé, export Excel ou API

Vos bénéfices à tous les niveaux

  • Conformité facilitée face à la complexité réglementaire
  • Gain de temps significatif pour vos équipes internes
  • Meilleure traçabilité et auditabilité de vos reportings
  • Expérience client renforcée grâce à des documents clairs et accessibles
  • Réduction des erreurs humaines et des reworks

Cas d’usage : assureur santé & prévoyance

Chaque trimestre, nos équipes de conformité devaient compiler des dizaines de documents à partir de plusieurs outils. Depuis que nous avons mis en place ReportingSoft, la production de nos rapports réglementaires est entièrement automatisée, et le département métier peut faire évoluer les modèles sans passer par la DSI.
— Responsable conformité, Groupe d’assurance mutualiste (300k assurés)

Automatisez votre reporting, sécurisez vos processus, valorisez vos données

Vous souhaitez moderniser votre chaîne de reporting, réduire votre dépendance aux processus manuels et renforcer la conformité de vos livrables ?
ReportingSoft vous accompagne avec une solution 100 % adaptée au monde de l’assurance.

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Reporting automatisé pour la gestion d’actifs

Automatisez vos livrables, valorisez votre expertise, renforcez la relation investisseur

Dans un univers où la transparence, la performance et la conformité sont des leviers essentiels de différenciation, le reporting ne peut plus être une tâche manuelle et chronophage.
Les gestionnaires d’actifs doivent livrer des documents impeccables, personnalisés, souvent sous forte contrainte réglementaire et dans des délais très courts.
Avec ReportingSoft, automatisez vos processus de reporting et offrez à vos clients — institutionnels ou privés — une vision claire, fiable et professionnelle de leurs investissements.

Les défis du secteur

  • Multiplication des véhicules (fonds, mandats, ETF, produits structurés)
  • Exigences réglementaires croissantes : MiFID II, PRIIPs, SFDR, ESG
  • Besoins de consolidation multi-classes, multi-portefeuilles, multi-devise
  • Reporting différencié selon les cibles (client final, régulateur, distributeur)
  • Pression sur les marges et quête de productivité

La solution ReportingSoft pour les Asset Managers

  • Production automatisée de tous vos livrables : factsheets, rapports de performance, rapports client, reporting réglementaire, en PDF, Excel ou formats personnalisés.
  • Modèles personnalisables et évolutifs : adaptez vos rapports par client, langue, devise, ou format, sans dépendre du service IT.
  • Intégration fluide à votre PMS/CRM : compatible avec SimCorp, eFront, Allfunds, ou toute autre source de données.
  • Fonctionnalité no-code : vos équipes marketing, conformité ou produit peuvent concevoir et adapter leurs rapports de manière autonome.
  • Respect des exigences ESG : génération dynamique de sections durabilité, scores, impact environnemental.

Des bénéfices concrets, mesurables

  • Réduction du temps de production de plus de 70 % pour vos livrables récurrents
  • Zéro erreur manuelle grâce à une chaîne automatisée et validée
  • Expérience client renforcée : livrables premium, cohérents et ponctuels
  • Conformité assurée face aux normes européennes et internationales
  • Libération de vos équipes : recentrez vos collaborateurs sur l’analyse, pas sur la mise en page

Cas client : société de gestion à Zurich

Avant ReportingSoft, produire un reporting mensuel prenait trois jours. Aujourd’hui, le même livrable se génère en quelques minutes, avec une meilleure personnalisation, une meilleure cohérence, et une validation automatique.
— Responsable opérations, Asset Manager 4+ Mds AUM

Mettez le reporting au service de votre performance

Vous souhaitez moderniser vos livrables, alléger vos processus internes et répondre plus vite aux attentes de vos clients et régulateurs ?
Nous vous accompagnons avec une solution robuste, modulaire et conçue pour les métiers de la gestion d’actifs.

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Solutions de reporting pour le secteur Banque privée

Offrez à vos clients fortunés une expérience de reporting à la hauteur de leurs attentes

Les clients du Private Banking sont exigeants : ils attendent des informations financières précises, personnalisées, livrées avec réactivité et dans un format irréprochable.
Dans un environnement multidevises, multi-juridictions et sous haute pression réglementaire, la production manuelle de rapports devient un frein à l’excellence.
Avec ReportingSoft, automatisez et personnalisez vos reportings pour renforcer la relation client, assurer la conformité et gagner un temps précieux.

Les défis du secteur

  • Portefeuilles complexes à consolider (actifs, devises, juridictions)
  • Demandes fréquentes et personnalisées de la part des clients
  • Contraintes réglementaires : MiFID II, FATCA, CRS, ESG…
  • Nécessité d’un rendu visuel haut de gamme
  • Volumétrie importante et délais de livraison courts
  

 Ce que ReportingSoft apporte au Private Banking

 
  • Consolidation multi-sources : regroupez données financières, CRM, documents tiers dans un seul moteur.
  • Éditeur de rapports no-code : donnez l’autonomie aux métiers pour créer ou adapter des modèles de rapport.
  • Mise en page premium : génération de documents PDF professionnels, personnalisés pour chaque client.
  • Automatisation complète : génération, validation, envoi par e-mail ou portail sécurisé, à fréquence définie.
  • Conformité intégrée : respect des normes réglementaires en matière de contenu, de traçabilité et d’archivage.

Bénéfices pour votre banque et vos RM

  • Gain de temps pour les équipes : oubliez les tableurs Excel et les copier-coller chronophages.
  • Amélioration de l’expérience client : rapports visuels, clairs, livrés à temps, dans la langue du client.
  • Agilité métier : les équipes peuvent réagir rapidement aux demandes spécifiques sans solliciter l’IT.
  • Sécurité et gouvernance : chaque rapport est traçable, archivé et protégé selon vos politiques internes.

Cas d’usage : une grande banque privée suisse optimise son reporting client

Chaque trimestre, notre service informatique passait plusieurs jours à extraire, nettoyer et consolider les données provenant de différents systèmes : système bancaire central, gestion de portefeuille, CRM et fournisseur externe d'indicateurs ESG. Ensuite, des dizaines de milliers de rapports étaient générés de manière semi-automatique et distribués aux différents chargés de clientèle pour qu'ils les examinent avant de les envoyer aux clients via plusieurs canaux. Ce processus prenait un temps précieux au service informatique et aux chargés de clientèle, ralentissait la livraison à nos clients et comportait un risque élevé d'erreurs.

Grâce à ReportingSoft, nous avons automatisé l'ensemble du flux de travail : extraction, nettoyage et consolidation des données, production des rapports, vérification et distribution via notre portail client sécurisé. Chaque chargé de clientèle peut désormais consulter ou approuver les rapports en un seul clic, et nos clients reçoivent leurs documents plus rapidement et avec une qualité irréprochable. De plus, nous pouvons produire des rapports multilingues hautement personnalisés qui sont conformes aux exigences réglementaires.

— Responsable du reporting client, grande banque privée suisse (confidentiel)

Cas d’usage : un Family Office suisse

Grâce à ReportingSoft, notre équipe peut produire en moins de 3 minutes un rapport consolidé multidevises et multibancaire, avec des rendements ajustés et une note ESG dynamique pour chacun de nos clients.

— Responsable d’un multi-family office à Genève

Prêt à professionnaliser votre reporting client ?

Nos experts Private Banking vous accompagnent dans l’analyse de vos besoins et la mise en place d’une solution de reporting adaptée, flexible et hautement sécurisée.

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Nos Clients

Voici quelques uns des clients qui ont choisi de nous faire confiance :

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  • Deutsche Bank

    Deutsche Bank

  • Société Générale

    Société Générale

  • Banque cantonale de Fribourg

    Banque cantonale de Fribourg

  • BNP Paribas

    BNP Paribas

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ReportingSoft, c'est avant tout une présence internationale, des collaborateurs reconnus pour leur expertise, et qui enrichissent mutuellement leurs compétences métiers et technologiques. Dans toutes leurs actions, ils portent les valeurs du groupe : la réactivité, l’engagement, le professionnalisme et la performance. Pour ReportingSoft, la réussite d’un projet ne passe pas seulement par des compétences mais aussi par des valeurs communes fortes.